先畫出資料從哪裡來

列出目前使用的檔案、系統、更新頻率與負責人。特別記下同一欄位是否在不同檔案有不同名稱，以及是否需要人工補資料。

定義報表要回答的問題

從每天或每週真正需要的判斷出發，確認欄位、篩選條件、統計口徑及交付時間。先選一張最常重複整理的報表作為起點。

把例外也當成交付內容

資料缺漏、重複、格式改變或來源暫時無法連線時，要如何提醒、重試與補送？驗收可以用去識別化樣本比對人工結果與自動結果。

開始前的準備清單

準備一份去識別化輸入樣本、一份希望得到的報表，以及目前操作步驟。無須在初次詢問提供正式資料庫密碼。